2日、三井住友信託銀行（SMTB）の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額12億5000万ドル、ブックランナー：ゴールドマン・サックス/JPモルガン/シティグループ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 米国債対比 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 750 | 28/9/11 | SOFR+75bp | – |
| 5 | 500 | 30/9/11 | 4.35% | 65bp |
発行額：百万ドル
TLACの本邦銘柄が相次ぐなか、同種のエクスポージャーが高まっていたアジアの投資家などからノンTLAC債であることが歓迎され、3年変動利付債で約8.9倍、5年固定利付債で約8.2倍のオーダーを獲得した。3年債で固定債を発行せず、変動債のみとしてタイト化を実現したのも特徴。SMTBのドル債は3月の4本立て債以来だった。
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