SMTB5年債：りそなHDに1bpの上乗せ、300億円で+30bp

15日、三井住友信託銀行（SMTB）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　36
年限　5年
発行額　300億円
表面利率　1.910％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+30bp
参照国債回号　361
参照国債償還日　2030年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年1月22日
格付け　AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー　大和
主幹事　野村/SMBC日興

同格のりそなホールディングス5年債（AA-：R&I/AA：JCR）が昨年12月に国債+29bpで登場しており、これを参考に居所を探った結果、+30bpに落ち着き、300億円の発行額を大幅に上回る720億円ほどのオーダーを獲得した。発行体の円債は昨年6月の5年債（400億円、1.402％、国債+37bp、主幹事：大和/野村/SMBC日興）以来7ヵ月ぶり。