
24日、三井住友信託銀行(SMTB)の3本立てグローバルドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額22.5億ドル、ブックランナー:GS/JPM/シティ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5億ドル | 2029/9/4 | 4.850 | 55 |
| 3変動 | 7.5億ドル | 2029/9/4 | SOFR+71 | – |
| 5変動 | 10億ドル | 2031/9/4 | SOFR+80 | – |
表面利率:%/対米国債:+bp
昨年9月の案件で3年ゾーンに用いた変動のみのスキームを5年に広げ、この年限での10億ドルを中心に総額22億5000万ドルのディールに仕上げ、約5.7倍となる128億ドル超の需要を集めた。2月の前回債対比で、3年固定利付債が2bp高く、変動利付債が横ばいだった一方、5年変動債は9bpタイトニングしている。
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