SMTB債：変動に62億ドル超の札、利下げ停滞で高い関心

3日、三井住友信託銀行（SMTB）の4本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額25億ドル、ブックランナー：シティ/大和/GS/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。

昨年9月の4本立て債（総額26億ドル、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）に続くドル建てでの起債。固定利付債が前回と同じ3年・5年・10年の組み合わせであるのに対し、変動利付債は前回で3年だったものを5年とし、発行額は4本で最も多い10億ドルとなった。全体では25億ドルのディールとなり、これに対して124億ドル超と旺盛な需要を獲得している。新発プレミアム（NIC）はほぼフェアバリュー並みで、アジアでの盛り上がりがタイトなプライスにつながった。