栗田工業5年債：初のブルー、三菱ガス化学と同じ+31bp

29日、栗田工業の5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　3
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　1.466％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+31bp
参照国債回号　360
参照国債償還日　2030年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年9月4日
格付け　A+（R&I）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー/野村
主幹事　大和

社債市場への登場は2022年5月の5年債（100億円、0.290％、国債+27.5bp<CEYE算出>、主幹事：三菱UFJMS/野村/大和）以来3年3ヵ月ぶりで、今回は発行体として初のESG債となるブルー債を選択した。調達資金は、半導体向け超純水供給事業に関する設備投資に充当する。同じR&IでシングルAプラスの5年物事業債がベースとなり、国債+31bpで150億円ほどのオーダーを獲得した。