TOKAIHD<3167>：生活インフラを全国に、流動性を求めて

TOKAIホールディングスの株式売出の募集期間が29日に終了した。以下は案件レビュー。

コード 3167/東P
売出株数 755万9800株
売出価格 1037円
売出総額 78億3951万2600円
決議日 8月19日
条件決定日 8月27日
割引率 3.08％（仮条件3.0～5.0％）
受渡日 9月3日
ブックランナー みずほ

東海地方を基盤に生活インフラ関連事業を手掛ける。LPガスなどのエネルギーや、システムインテグレーションとデータセンター、通信を3本柱とする情報通信に加え、CATV、住環境関連、飲料水の宅配など提供内容は多岐にわたる。大株主のあいおいニッセイ同和損害保険が発行済株式の約5.7％を放出する。同時に220万株を上限とする自己株式取得枠を設定した。エクイティ・ファイナンスは2015年のアルパイン円CB以来となる。