オリコ5年債：+50bp選んで200億円

29日、オリエントコーポレーションの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 40
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.656％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+50bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年9月4日
格付け A+（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 野村/大和/SMBC日興/しんきん

マーケティングレンジの下方で100億円ほどの需要を獲得していたが、「幅広い投資家の取り込みと配分期待に応え」（みずほ）、上限の国債+50bpを採り、発行額を200億円に増額した。オリコの登場は昨年11月以来で、今回は8日にアナウンスし、21日にサウンディングを開始した。