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三菱商事債:4トランシェで過去最大の16億ドル

三菱商事(2024年7月17日、東京・丸の内)

2日、三菱商事の4本立てグローバルドル債(A2:ムーディーズ/A:S&P、総額16億ドル、ブックランナー:シティ/JPM/GS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
3 3億ドル 2028/9/9 4.000 45
3 4億ドル 2028/9/9 SOFR+70
5 5億ドル 2030/9/9 4.125 50
10 4億ドル 2035/9/9 4.875 65

発行額:億ドル/表面利率:%/対米国債:+bp

発行体のドル建てで初の3年固定・変動利付債を含む4トランシェで登場し、過去最大の総額16億ドルのディールとなった。「アジアでの知名度が高いうえ、米国でもネームが浸透している。新たな年限を入れたことで新規の投資家の参加も得た」(シティ)。最終需要は130億ドル程度に達している。三菱商事のドル債は昨年7月以来1年2ヵ月ぶり。

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