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三菱商事債：4トランシェで過去最大の16億ドル

三菱商事(2024年7月17日、東京・丸の内)

2日、三菱商事の4本立てグローバルドル債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額16億ドル、ブックランナー：シティ/JPM/GS）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限	発行額	償還日	表面利率	対米国債
3	3億ドル	2028/9/9	4.000	45
3	4億ドル	2028/9/9	SOFR+70	–
5	5億ドル	2030/9/9	4.125	50
10	4億ドル	2035/9/9	4.875	65

発行額：億ドル/表面利率：％/対米国債：+bp

発行体のドル建てで初の3年固定・変動利付債を含む4トランシェで登場し、過去最大の総額16億ドルのディールとなった。「アジアでの知名度が高いうえ、米国でもネームが浸透している。新たな年限を入れたことで新規の投資家の参加も得た」（シティ）。最終需要は130億ドル程度に達している。三菱商事のドル債は昨年7月以来1年2ヵ月ぶり。

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