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九電ユーロドル債:中国電に続く10年、1年前と同じ+95bp

2日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 10年
発行額 5億ドル
表面利率 5.246%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+95bp
償還日 2035年9月9日
格付け A3(ムーディーズ)
ブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/英国SMBC日興キャピタル・マーケット/みずほセキュリティーズ・アジア/JPモルガン・セキュリティーズ

九州電力電気ビル(2023年12月26日、福岡市中央区)

昨年9月以来およそ1年ぶりのドル債市場への登場。今回は10年ゾーンとし、前回5年債と同じ米国債+95bpで50億ドル超のオーダーを取り込んだ。

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