債券案件レビュー

10日、東日本高速道路の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　125 年限　10年 発行額　218億円 表面利率　1.815％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+24bp/カーブ+…

9日、デンソーの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.282％ ローンチ・スプレッド　米国債+68bp 償還日　203…

9日、地方公共団体金融機構の2本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額480億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹…

5日、東京都住宅供給公社（JKK東京）の20年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 49 年限 20年 発行額 56億円 表面利率 2.696％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7bp…

5日、積水化学工業の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　8 年限　5年 発行額　200億円 表面利率　1.333％ ローンチ・スプレッド　国債+20bp 参照国債回号　360 参照国債償…

5日、東武鉄道の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　136 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　1.433％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+30bp 参照国債回号　360 参照国債償還…

5日の地方債市場では4銘柄の5年ESG債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 種別 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 秋田県 グ 60 2030/9/20 1.223 9 9 千葉県 サ 150 20…

5日、ゼンショーホールディングスの35NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 35年（35NC5） 発行額 200億円 表面利率 2030年9月11日まで2.933％、翌日以降1年国債+280b…

5日、成田国際空港の2本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額374億円、主幹事：みずほ/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 60…