8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の5本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額55億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下…
8日、みずほ銀行の6本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A1：ムーディーズ/A：S&P、総額75億ドル、ブックランナー：みずほ/BofA/ING）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限…
8日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額1250億円、主幹事：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/野村）が条件決定した。以下…
8日の地方債市場では、2銘柄の10年債と仙台市の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 主幹事 北海道 10 200 36/4/30 2.594…
8日、東北電力の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 581 年限 9年 発行額 100億円 表面利率 2.808％ ローンチ・スプレッド 国債+55bp 参照国債回号 378 参照国債償還日 2035年3月…
3日、4月の10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 1 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 150億円 表面利率 2.560％ 発行価格 100 スプレッド 国債+17bp/国債カーブ+16bp…
3日の地方債市場では、6銘柄の10年債と4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 埼玉県 10 200 36/04/22 2.580…
体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 千葉県 20 100 46/4/13 3.306％ +4bp +2bp 野村/みずほ/大和 大阪市 20 100 46/4/16 3.306％ +4bp +2…
3日、JR東日本の3本立て債（AA+：R&I、総額700億円、主幹事：日興/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 206 3 120 2029/4/1…
3日、東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 580 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 2.960％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 382 参照国債…
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