4日、プロロジスエンファイナンスの3本立て債(SEC登録、AA-:R&I/A2:ムーディーズ/A:S&P、総額450億円、ブックランナー:みずほ/MS/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 326 | 2030/12/13 | 2.527 | 70 |
| 9.5 | 35 | 2035/12/13 | 3.389 | 100 |
| 15.5 | 89 | 2041/12/13 | 3.905 | 105 |
発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
2022年11月以来3年7ヵ月ぶりの登場。4年6ヵ月債の326億円を軸に総額450億円のディールとなり、600億円近くの需要を集めた。「投資枠が空いている向きに取り組まれたほか、銘柄分散の買いニーズも見られた」(三菱UFJMS)。
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