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JFEHD債：ハイブリッドとシニア、需要3000億円超

JFEホールディングス

5日、JFEホールディングスの4本立て債（総額715億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
A-(R)/A(J) 劣後2 35NC5 400 2061/6/11 2.940 98 日興/三菱/みずほ
A-(R)/A(J) 劣後3 37NC7 100 2063/6/11 3.372 113 日興/三菱/みずほ
A-(R)/A(J) 劣後4 40NC10 100 2066/6/11 3.924 128 日興/三菱/みずほ
A+(R)/AA-(J) 44 10 115 2036/6/11 3.194 55 日興

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

劣後とシニアの2種類・4本で総額715億円のディールとなり、劣後債を中心に同3000億円超の需要を獲得した。中東情勢の混迷に伴う原油高や、金利がボラタイルに変動するなか、「強固なクレジットが評価されたことに加え、希少性とスプレッド妙味が高いハイブリッド債へのニーズを的確に捕捉した」（SMBC日興）。

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