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債券案件レビュー

5日、JR九州の2本立て債(AA-:R&I、総額200億円、主幹事:野村/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 15 5 100 28/12/…

5日、ヤマタネの3年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 3年 発行額 70億円 表面利率 1.350% ローンチ・スプレッド 国債+127.8bp程度<CEYE算出> …

1日、THKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 20 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.674% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 353 参照国債償還日 …

1日、大成建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.654% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 353 参照国債償還日…

1日、九州電力の5年変動利付債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 522 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 6ヵ月Tibor+30bp(フロアー:0%) 発行価格 100 プライシング基準 Tibor 償…

1日、メタウォーターの5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.734% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+46bp 参照国債回号 353 …

1日、フジ・メディア・ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.674% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 …

1日、野村総合研究所の3本立て債(AA-:R&I、総額600億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 12 5 200 28/12/7 0.6…

1日、新関西国際空港の2本立てソーシャルボンド(AA:R&I/AA+:JCR/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…

30日、INGバンクの3年・5年債(A1:ムーディーズ/A+:S&P/AA-:フィッチ、総額1187億円、ブックランナー:大和/ING/みずほ/MS/野村/日興)とINGグループの6NC5・10NC9債(Baa1…