債券案件レビュー

11日、国際協力銀行（JBIC）の政府保証グローバルドル5年グリーンボンド（GB、SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.875％ 発行価格　99.615 応募者利回…

12日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 5年 発行額 110億円 表面利率 0.808％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 352 参照国債償還日…

12日、三菱ガス化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.608％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 352 参照国債…

11日、クレハの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.638％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+31bp 参照国債回号 352 参照国債償還日 …

11日、ユナイテッド・アーバン投資法人（UUR）の3年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 23 年限 3年 発行額 70億円 表面利率 0.460％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド …

11日、地方公共団体金融機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額520億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主…

6日、ニプロの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　13 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　1.088％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+75bp 参照国債回号　352 参…

6日、日清オイリオグループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 0.658％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債回号 352 参照…

6日、トヨタファイナンスの2本立て債（AAA：R&I/A1：ムーディーズ、A+：S&P、総額1600億円、主幹事：野村/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/SMBC日興/東海東京）が条件決定した…