22日、東海カーボンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.702％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+34bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年2月28日
格付け A（R&I）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー
2021年6月以来2年8ヵ月ぶりの登場で、昨年5月にシングルAマイナスから同フラットに格上げされてから初めての起債。5年物事業債の供給が増えるなか、ガイダンスのタイトサイドを切り上げるなど、投資家の目線に合わせた運営の結果、国債+34bpで150億円ほどの需要を獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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