22日、福岡北九州高速道路公社の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 164
年限 10年
発行額 25億円
表面利率 0.830％
ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/国債カーブ+9bp
参照国債回号 373
参照国債償還日 2033年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2034年3月1日
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
発行体は2018年から毎年3月に起債していたが、3月18～19日に開催される日銀会合でマイナス金利政策が解除されるとの観測が浮上するなか、2月のほうが検討しやすいという投資家の声を踏まえ、今月に前倒しした。先行銘柄と同様の国債カーブ+9bpに決まり、25億円の発行額を上回るオーダーを獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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