22日、三井化学の3本立て債(A+:R&I/JCR、総額260億円、主幹事:野村/みずほ/大和/三菱/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3 | 100 | 2027/3/1 | 0.350 | 18.6# | 絶対値 |
58 | 5 | 100 | 2029/3/1 | 0.662 | 30 | 国債 |
59 | 10 | 60 | 2034/3/1 | 1.131 | 41 | 国債 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#CEYE算出)
事業環境の悪化で化学セクターに慎重な投資家が存在するものの、三井化学は「構造改革によって収益力や財務基盤の強化し、石油化学に対する懸念の払拭に務めた」(三菱UFJMS)。こうした取り組みが奏功し、1月にJCRの格付け見通しが安定的からポジティブに引き上げられた。「クレジットへの安心感に加え、投資家の目線に沿ったガイダンスやマーケティングレンジの設定が買いを誘い、中央の歩み寄りを引き出した」(野村)。3年債は下限で約6.1倍、5年・10年債は下限寄りでそれぞれ約2.6倍、約3.4倍のオーダーを獲得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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