19日、日本高速道路保有・債務返済機構の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額239億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
18日、日本郵政の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 260億円 表面利率 0.603% ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 352 参照国債償還日 2028年9月2…
18日、リコーリースの5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 43 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.723% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回…
18日、静岡県の20年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 36 年限 20年 発行額 100億円 表面利率 1.610% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+3.5bp/国債カーブ+3.5bp …
17日、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)の4本立て債(A+:JCR、総額700億円、主幹事:SMBC日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利…
13日、東洋製缶グループホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.598% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+2…
13日の地方債市場では、福井県の10年グリーンボンド(GB)と愛知県の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 主幹事 5年度/6 福井県 10 …
13日、ソシエテ・ジェネラルの5本立て債(総額684億円、ブックランナー:大和/みずほ/MS/野村/日興/SG)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS A1(M)/A(S)/…
13日、野村不動産ホールディングスの2本立てグリーンボンド(GB、A:R&I/A+:JCR、総額200億円、ブックランナー:野村/独立引受幹事:三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発…
11日、日本政策投資銀行(DBJ)の3年ポンド債が条件決定した。 年限 3年 発行額 2億5000万ポンド 表面利率 5.250% 発行価格 99.872 応募者利回り 5.309%(単利)/5.306%(複利) ローン…
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