13日、東洋製缶グループホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.598％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+28bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年10月19日
格付け A（R&I）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/みずほ/野村
金属缶やペットボトルなど包装容器の国内最大手が社債市場にデビューした。業績の安定性、初回債の希少性やGBである点が光り、国債+28bpと、シングルA格銘柄としてはタイトな水準に仕上がったうえ、発行額の1.7倍ほどのオーダーを獲得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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