リコーL5年債：初のサステナ、厳しい環境でNECC寄り

18日、リコーリースの5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　43
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　0.723％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+38bp
参照国債回号　352
参照国債償還日　2028年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2028年10月25日
格付け　AA-（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和

グリーンボンドを2回発行した実績はあるが、サステナ債は初めて。先行ノンバンク銘柄との距離を意識したマーケティングとなり、国債+38bpで100億円を消化した。金利動向への警戒や大型案件が存在するなかで、絶対値で0.7％程度が意識され、レンジ上限寄りに落ち着いている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む