18日、日本郵政の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 4
年限 5年
発行額 260億円
表面利率 0.603％
ローンチ・スプレッド 国債+26bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年10月24日
格付け AA+（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興
昨年10月のデビュー債に続く2回目の登場。地合いの悪化で投資家の選別色が強まっているが、一般担保付きや政府出資、希少性といった点によって選好された。トヨタファイナンス債とトヨタ紡織債と同じ国債+26bpと、下期の5年物事業債の最低水準に仕上がったうえ、260億円への増額を実現した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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