18日、文化シヤッターの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.674％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+47bp 参照国債回号 353 参照国債…
17日、国際協力銀行（JBIC）の7年政府保証グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 10億ドル 表面利率 4.375％ 発行価格 99.292 応募者利回り 4.508％…
18日、クレディ・アグリコルの6本立て債（総額1540億円、ブックランナー：CA/大和/三菱/みずほ/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS Aa3(M)/…
17日、丸井グループの3本立て債（A：R&I、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 43 3 100 2027/1/22 0.400 3…
17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額93億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS/大和/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
16日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.109％ ローンチ・スプレッド 米国債+123bp 償還日 20…
17日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 74 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.101％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/カーブ+…
12日、JR東日本の2本立て債（AA+：R&I、総額200億円、主幹事：SMBC日興/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 6 10 100 3…
12日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額900億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…
10日、住友生命保険の永久NC10劣後グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 10億4000万ドル 表面利率 2034年1月18日まで5.875％ 発行価格 1…
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