株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

債券案件レビュー

9日、アサヒグループホールディングスの2本立てユーロ建て債(Baa1:ムーディーズ、総額10億ユーロ、ブックランナー:野村/JPM/BNPP/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 …

10日、DICの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 51 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.802% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…

9日、地方公共団体金融機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹…

5日、西日本鉄道の2本立てグリーンボンド(GB、A+:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 55 5 150 29/04/11 0.667 27…

5日、九州電力の2本立て債(A:R&I/AA-:JCR/A3:ムーディーズ、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 524 10 200 203…

5日、北海道電力の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 390 年限 10年 発行額 50億円 表面利率 1.111% 発行価格 00 ローンチ・スプレッド 国債+34bp 参照国債回号…

5日、日本政策投資銀行の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額1050億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…

5日、トヨタファイナンスの2本立て債(AAA:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額1000億円、主幹事:みずほ/大和/野村/三菱/日興/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限…

5日、関西電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額213億円)が条件決定した。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 564 10 123 34/04/25 1.101…

3日、楽天グループの5年グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 20億ドル 表面利率 9.750% 発行価格 99.512 応募者利回り 9.895…