23日、日本政策投資銀行(DBJ)の10年政府保証グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 4.500% 発行価格 99.131…
19日、岩谷産業の2本立てサステナビリティボンド(A+:JCR、総額100億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 5 7 50 2031/1/24 0.836 4…
19日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の2本立て永久劣後債(A:R&I/JCR、総額1880億円、ブックランナー:日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 劣後…
19日、群馬銀行の永久NC5年5ヵ月劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 発行額 100億円 表面利率 2.244% ローンチ・スプレッド 国債+200bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2029…
19日、アイフルの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 67 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 0.900% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+86.8bp程度<CEYE算出>…
19日、伊藤忠商事の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 79 年限 5年 発行額 170億円 表面利率 0.439% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+21bp 参照国債回号 353 参照国債償…
19日、京阪ホールディングスの5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 37 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.589% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+36bp 参…
19日、商船三井の5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 26 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.639% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+41bp 参照国債回号 353 参…
19日、関西電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 562 10 300 34…
19日の地方債市場では3本のグリーンボンド(GB)と1本のサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 福岡市が10年で、京都市と大阪市が5年でGBを、札幌市が5年サステナ債を起債した。10年債が国債カーブ…
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