高知県が全国初の「南海トラフ地震対策ボンド」、テーマ債は中四国初

11日、高知県の5年南海トラフ地震対策ボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　8年度/3
年限　5年
発行額　10億円
表面利率　2.395％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+12bp/カーブ+12bp
参照国債回号　364
参照国債償還日　2031年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年9月30日
主幹事　SMBC日興

中国・四国地方の自治体初となるテーマ債で、「南海トラフ地震対策ボンド」は全国初の事例。SMBC日興が単独で引き受け、日本地震再保険が10億円の全額を購入した。調達資金は、海岸や河川の防波堤、堤防の整備、防災拠点へのアクセス道の整備などに充当する。スプレッドは、発行体と投資家の協議のうえ、通常債マイナス2bpの国債カーブ+12bpとなった。