11日、大日本印刷の2本立て債(AA-:R&I 、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 275 | 31/9/17 | 2.595 | 32 | みずほ/野村/大和/日興 |
| 11 | 10 | 125 | 36/9/17 | 3.306 | 36 | 三菱 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・対カーブ:+bp

昨年4月以来1年5ヵ月ぶりの登場で、5年債はサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)として起債。先行銘柄を参考に居所を探り、国債+32bpで約1.7倍の最終需要を集めた。10年債はターゲットディールで、125億円を調達した。
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