JERA10年債：同じターゲットの電発+1bp、コア+その他で180億円

11日、JERAの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　35
年限　10年
発行額　180億円
表面利率　3.461％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+51bp
参照国債回号　383
参照国債償還日　2036年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2036年9月25日
格付け　AA-（R&I）/（JCR）
ブックランナー　SMBC日興

ターゲット案件であり、特定の投資家を対象とした4日の電源開発10年6ヵ月（10.5年）債（AA-：R&I/AA+：JCR）が国債+50bpだったところで、同債プラス1bpの+51bpで180億円のオーダーを集めた。4日には、やはりターゲットディールの東北電力10年債（A+：R&I/AA：JCR）が+57bpで登場していた。