債券案件レビュー

15日、住友不動産の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　115 年限　5年 発行額　300億円 表面利率　0.628％ ローンチ・スプレッド　国債+32bp 参照国債回号　353 参照国…

15日、古河機械金属の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　6 年限　5年 発行額　50億円 表面利率　1.200％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+89.2bp 参照国債回号　353 参照国債…

13日、横浜市の3本立てサステナビリティボンド（A1：ムーディーズ、総額130億円、主幹事：野村/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 62 5 50 20…

13日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　84 年限　3年 発行額　250億円 表面利率　0.550％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+45.1bp程度<CEYE算出> …

12日、地方公共団体金融機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額590億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 …

8日、アルフレッサホールディングスの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.827％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+43bp 参照…

8日、長谷工コーポレーションの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　19 年限　5年 発行額　200億円 表面利率　0.847％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+45bp 参照国債回号　353 …

8日、都市再生機構の2本立てサステナビリティボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額220億円、主幹事：大和/SMBC日興/野村/みずほ）が条件決定した。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1…

今月の個別銘柄第2弾と6本のSDGs債が起債された。10年のグリーンボンド（GB）とブルーボンド、5年のGBともに通常債から2bpのグリーニアムを維持。大阪府15年GBは、9月に条件決定した同年限の自身の前回債から1bp…