長谷工コーポ5年債：化学と同水準、200億円に増額

8日、長谷工コーポレーションの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　19
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　0.847％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+45bp
参照国債回号　353
参照国債償還日　2028年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2028年12月14日
格付け　A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー　みずほ/大和
主幹事　野村/SMBC日興

同格付けの先行銘柄をベースに居所を探り、国債+45bpで200億円を調達した。普段の建設セクターであれば格差が求められるところだが、「シングルA格の中期ゾーンにおけるスプレッドへの好感で盛り上がった」（みずほ）ことで、最終的に580億円ほどのオーダーを獲得している。発行体の起債は3月の2本立て債（総額300億円、3年：0.290％・国債+30.5bp<CEYE算出>・5年：0.569％・+35bp、主幹事：みずほ/大和/野村/SMBC日興）以来およそ9ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む