アルフレッサHD5年ソーシャル債：医薬品卸最大手のデビュー

8日、アルフレッサホールディングスの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.827％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+43bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年12月14日
格付け A+（R&I）
ブックランナー 大和
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー
SDGs債種別 ソーシャルボンド
ストラクチャリング・エージェント 大和証券
第三者評価機関 R&I

医薬品卸売で最大手であるアルフレッサグループの持株会社。「大都市中心に強固な基盤を構築し、生産性の高さが競争力の1つとなっている」（R&I）。今回が初回債であることに加え、発行規模も追求していたことから、周辺銘柄プラスアルファの国債+43bpで着地した。100億円程度で始め、200億円への増額が叶い、その約2.2倍の需要を得た。11月7日に起債をアナウンスし、11月29日のサウンディングで運営に入っている。

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