古河機械金属5年債：23年ぶりの“古河気合筋肉”

15日、古河機械金属の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　6
年限　5年
発行額　50億円
表面利率　1.200％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+89.2bp
参照国債回号　353
参照国債償還日　2028年12月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2028年12月21日
格付け　BBB+（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　みずほ

「古河気合筋肉オフィシャルサイト」というユニークなブランドサイトを持ち、自身を「私たちは社会の筋肉」と位置付ける古河機械金属が、2000年12月の7年債（50億円、2.21％、ブックランナー：日興ソロモンSB）以来23年ぶりに社債市場に復帰した。50億円の5年債で、マーケティングレンジ下限の1.20％に着地。「希少性と古河ネームへの選好によって、考えうる最もタイトな水準で決まった」（野村）とブックランナーは指摘する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む