22日、北陸電力の17年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 366
年限 17年
発行額 50億円
表面利率 1.617%
ローンチ・スプレッド 国債+32bp
参照国債回号 175
参照国債償還日 2040年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2041年2月25日
格付け A+(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 野村
1週間ほどのロングサウンディングで目線を探り、当初の想定である国債+30bp台半ばよりタイトな+32bpで50億円超の需要を集めた。社債市場への登場は昨年12月のリテール債以来だが、ホールセール債は同5月以来9ヵ月ぶりだった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
- 2024年5月17日 北陸電力20年債:最大の+30bp、最少の35億円
- 2024年2月16日 みずほFGユーロ建て債:10年超に105件、NICはマイナス
- 2024年1月18日 Cアグリコル債:外債フラットのシニア軸に1540億円
- 2023年9月12日 地方金融機構債:10年・C+10bpで好調、20年・年度最大の250億円
- 2022年3月3日 上場会見:ビーウィズ<9216>の森本社長、クラウドPBXで市場を先取り