29日、ダイフクが2028年満期と2030年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 300億円 | 0.00% | 104.5 | 102.0 | 3538円 | 32.48% | 30~40% | 野村/みずほ |
7年 | 300億円 | 0.00% | 104.5 | 102.0 | 3471円 | 29.98% | 25~35% | 野村/みずほ |
発行体は物流システムとマテハン機器の世界大手。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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