8日、地方公共団体金融機構（JFM）のユーロ建て5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ユーロ 表面利率 2.750％ 発行価格 99.636 応募者利回り 2.833％（…
7日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の4本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額32億ドル、ブックランナー：日興/GS/シティ/ジェフリーズ）が条件決定した。…
7日、日本政策投資銀行（DBJ）の10年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 4.875％ 発行価格 99.381 …
7日、第一生命保険の永久NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC10 発行額 20億ドル 表面利率 6.200％（当初10年） 発行価格 100 ローン…
6日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の2本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額22.5億ドル、アクティブブックランナー：MUFG/MS）が条件…
第一生命保険が、永久NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）の発行に向けたネットロードショーを6日に実施する。最速7日の条件決定を予定している。想定格付けはA-（S&P）とA（フィッチ）。
4日、楽天グループのドル建て永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 5億5000万ドル 表面利率 8.125％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+375bp 格付け BBB-（R&am…
楽天グループが永久NC5劣後ドル債を準備中。発行額は5億ドルで、今週の条件決定に向けてロードショーを実施している。想定格付けはBBB-（R&I）/BBB（JCR）/B（S&P）。
16日、積水ハウスの2本立てユーロドル債（BBB+：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：MS/JPM/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 5 5億ドル 30/…
16日、東京都の5年ユーロ建てサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ユーロ 表面利率 2.625％ 発行価格 99.764 応募者利回り 2.678％（単利）/2.675％（…
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