10日、丸紅の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.458％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+97bp 償還日 2029年9月19日 格付け B…
4日、デンソーのドル建て5年サステナビリティボンド（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.420％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド …
4日、明治安田生命保険の30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 17億5000万ドル 表面利率 5.800％ 発行価格 10…
4日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 6億ユーロ 表面利率 2.625％ 発行価格 99.577 応募者利回り 2.742％（単利…
3日、三井住友信託銀行（SMTB）の4本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額26億ドル、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
28日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のユーロ建て8NC7債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 8年（8NC7） 発行額 10億ユーロ 表面利率 3.556％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッ…
28日、JERAの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.614％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+95bp 償還日 2029年9月4日 格付け …
28日、JR東日本の2本立て外債（A1：ムーディーズ/A+：S&P、ブックランナー：BNPP/バークレイズ/JPM/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 ローンチ・スプレッ…
20日、みずほフィナンシャルグループの2本立てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額11億ユーロ、ブックランナー：みずほ/バークレイズ/SG/ING/BBVA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発…
10日、三菱商事の10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.125％ 発行価格 99.313 応募者利回り 5.229％（単利）/5.214％（複利） ロー…
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