2日、オリックスの5年グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.450% 発行価格 99.827 応募者利回り 4.492%(単利)/4.489%(複…
2日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.246% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+95bp 償還日 2035年9月9日 格付け…
2日、野村ホールディングスの10.75NC5.75劣後グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年9ヵ月(10.75NC5.75) 発行額 7億5000万ドル 表面利率 5.043% …
28日、日本政策投資銀行(DBJ)のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 6億ユーロ 表面利率 2.500% 発行価格 99.737 応募者利回り 2.572%(単…
27日、北海道電力のドル建て5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.587% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+83bp 償還日 2030…
26日、JR東日本の外貨建て2本立てグリーンボンド(GB、A1:ムーディーズ/A+:S&P、ブックランナー:バークレイズ/BNPP/みずほ/MS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利…
26日、富国生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年(30NC10) 発行額 7億ドル 表面利率 5.750% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+147.1bp 償…
19日、みずほフィナンシャルグループの10年ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 3.688% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+100bp/…
19日、日本政策投資銀行(DBJ)の3年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 10億ドル 表面利率 3.875% 発行価格 99.853 応募者利回り 3.929%(単利)/3.927…
23日、地方公共団体金融機構(JFM)の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 109 年限 5年 発行額 7億5000万ドル 表面利率 4.125% 発行価格 99.745 応募者利回り 4.1…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。