9日、NTTファイナンスの11本立て外債(A3:ムーディーズ/A-:S&P、計112.5億ドル・55億ユーロ、ブックランナー:MS/JPM/シティ/BofA/GS/BNPP/バークレイズ/野村/SMBC日興/みず…
日産自動車がドル債とユーロ建て債を準備中。今週後半の条件決定に向けて、投資家コールを今日開始した。年限は、ドル債が5年・7年・10年、ユーロ建て債が4年・8年。5トランシェ合わせた総額は40億ドルに上る見込み。
2日、ソフトバンクグループの7本立て外債(BB+:S&P、計22億ドル・17億ユーロ/総額6039億円相当、グローバル・コーディネーター:ドイツ/JPM/バークレイズ/香港上海)が条件決定した。以下は案件レビュー…
6月30日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の5本立てドル債(SEC登録、総額40億ドル)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/A-…
26日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額30億ドル、アクティブブックランナー:みずほ/JPM/BMO)が条件決定した。以下は案件レ…
25日、ホンダの3本立てグローバルドル債(SEC登録、A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額30億ドル、ブックランナー:JPM/SMBC日興/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表…
24日、野村ホールディングスの3本立てグローバルドル債(SEC登録、総額22.5億ドル)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対米国債 アクティブブックランナー 5 Baa1(M)…
2日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の2本立てユーロ建て債(A1:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額16.5億ユーロ、ブックランナー:MS/MUFG)が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
21日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)のユーロ建て7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 8億ユーロ 表面利率 3.573% ローンチ・スプレッド mid swap+115bp 償還日…
15日、国際協力機構(JICA)のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.250% 発行価格 99.480 応募者利回り…
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