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外債

4日、サントリーホールディングスの5年グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.124% 発行価格 100 ローンチ・スプレッ…

22日、東京都の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.750% 発行価格 99.714 応募者利回り 4.820%(単利)/4.815%(複利) ローンチ・スプ…

14日、国際協力機構(JICA)のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.750% 発行価格 99.912 応募者利回り…

16日、地方公共団体金融機構(JFM)の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 106 年限 5年 発行額 15億ドル 表面利率 5.000% 発行価格 99.716 応募者利回り 5.071%(…

9日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年(30NC10) 発行額 13億2000万ドル 表面利率 5.950% 発行価格 100 …

9日、国際協力銀行(JBIC)の10年政府保証グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 10億ドル 表面利率 4.625% 発行価格 99.423 応募者利回り 4.709…

9日、アサヒグループホールディングスの2本立てユーロ建て債(Baa1:ムーディーズ、総額10億ユーロ、ブックランナー:野村/JPM/BNPP/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 …

3日、楽天グループの5年グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 20億ドル 表面利率 9.750% 発行価格 99.512 応募者利回り 9.895…

3日、日本政策投資銀行(DBJ)の5年政府保証グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.625% 発行価格 99.757 応…

5日、NTTファイナンスの7年ユーロ建てグリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 7億ユーロ 表面利率 3.359% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+73bp 償還日 …