2日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の2本立てユーロ建て債（A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額16.5億ユーロ、ブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
21日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）のユーロ建て7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 8億ユーロ 表面利率 3.573％ ローンチ・スプレッド mid swap+115bp 償還日…
15日、国際協力機構（JICA）のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.250％ 発行価格 99.480 応募者利回り…
24日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.236％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+128…
24日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 15億ドル 表面利率 6.500％ 発行価格 100 ローンチ…
15日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の3本立てグローバルドルTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額30億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下…
10日、日本たばこ産業の3本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A2：ムーディーズ/A+：S&P、総額25億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国…
BEST DEALS OF 2024 外債部門特別賞 JR東日本 12年ユーロ建てグリーンボンド（GB）と30年ポンド建てGBと2つの通貨で登場し、邦貨換算で総額2273億円を調達した。ベース金利の変動で日本国内での超長…
BEST ISSUERS OF 2024 外債部門 楽天グループ 4月に5年シニア債を20億ドル、12月に永久NC5劣後債を5億5000万ドル、2本で合計25億5000万ドルを調達。2024～2025年の外債でのリファイ…
1日、日本政策投資銀行（DBJ）の5年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.125％ 発行価格 99.689 応…
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