24日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.236％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+128…
24日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 15億ドル 表面利率 6.500％ 発行価格 100 ローンチ…
15日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の3本立てグローバルドルTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額30億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下…
10日、日本たばこ産業の3本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A2：ムーディーズ/A+：S&P、総額25億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国…
BEST DEALS OF 2024 外債部門特別賞 JR東日本 12年ユーロ建てグリーンボンド（GB）と30年ポンド建てGBと2つの通貨で登場し、邦貨換算で総額2273億円を調達した。ベース金利の変動で日本国内での超長…
BEST ISSUERS OF 2024 外債部門 楽天グループ 4月に5年シニア債を20億ドル、12月に永久NC5劣後債を5億5000万ドル、2本で合計25億5000万ドルを調達。2024～2025年の外債でのリファイ…
1日、日本政策投資銀行（DBJ）の5年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.125％ 発行価格 99.689 応…
25日、地方公共団体金融機構（JFM）の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 108 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.375％ 発行価格 99.760 応募者利回り 4.433％（…
24日、丸紅の10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.383％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+105bp 償還日 2035年4月1日 格…
4日、明治安田生命保険の30年3ヵ月NC10年3ヵ月劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年3ヵ月（30年3ヵ月NC10年3ヵ月） 発行額 21億ドル 表面利率 …
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
