16日、キオクシアホールディングスの2本立てドル債（BB+：S&P/フィッチ、総額22億ドル、ブックランナー：MS/GS/SMBC日興/みずほ/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
キオクシアホールディングスがドル債を準備中。ブックランナーにモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス、SMBC日興、みずほ、BofAを指名した。想定格付けはBB+（S&P/フィッチ）。
10日、日産自動車の5本立て外債（Ba2：ムーディーズ/BB：S&P/フィッチ、計30億ドル/13億ユーロ：グローバル・コーディネーター：MS/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 …
9日、NTTファイナンスの11本立て外債（A3：ムーディーズ/A-：S&P、計112.5億ドル・55億ユーロ、ブックランナー：MS/JPM/シティ/BofA/GS/BNPP/バークレイズ/野村/SMBC日興/みず…
日産自動車がドル債とユーロ建て債を準備中。今週後半の条件決定に向けて、投資家コールを今日開始した。年限は、ドル債が5年・7年・10年、ユーロ建て債が4年・8年。5トランシェ合わせた総額は40億ドルに上る見込み。
2日、ソフトバンクグループの7本立て外債（BB+：S&P、計22億ドル・17億ユーロ/総額6039億円相当、グローバル・コーディネーター：ドイツ/JPM/バークレイズ/香港上海）が条件決定した。以下は案件レビュー…
6月30日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の5本立てドル債（SEC登録、総額40億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/A-…
26日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額30億ドル、アクティブブックランナー：みずほ/JPM/BMO）が条件決定した。以下は案件レ…
25日、ホンダの3本立てグローバルドル債（SEC登録、A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額30億ドル、ブックランナー：JPM/SMBC日興/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表…
24日、野村ホールディングスの3本立てグローバルドル債（SEC登録、総額22.5億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対米国債 アクティブブックランナー 5 Baa1(M)…
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