外債

10日、三菱商事の10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　10年 発行額　5億ドル 表面利率　5.125％ 発行価格　99.313 応募者利回り　5.229％（単利）/5.214％（複利） ロー…

9日、パナソニックホールディングスの10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　10年 発行額　5億ドル 表面利率　5.302％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+100bp 償還日　…

9日、国際協力銀行（JBIC）の3年政府保証グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　3年 発行額　15億ドル 表面利率　4.625％ 発行価格　99.922 応募者利回り　4.654％（…

2日、三井住友フィナンシャルグループの5本立てドル債（SEC登録、総額45億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/A-(S) 5 7.5…

6月27日、武田薬品工業の4本立てグローバルドル債（SEC登録、Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額30億ドル、ブックランナー：JPM/MS/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額…

27日、ソフトバンクグループの4本立て外債（BB+：S&P、グローバル・コーディネーター：ドイツ/バークレイズ/HSBC）が条件決定した。内訳は、各2本のドル債・総額9億ドルとユーロ建て債・同9億ユーロで、円換算…