住友生命30NC10劣後ドル債：前回永久債と同じ5.875％

3日、住友生命保険の30NC10劣後グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　30年（30NC10）
発行額　12億ドル
表面利率　5.875％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　米国債+165.1bp
償還日　2055年9月10日
格付け　A3（ムーディーズ）/A-（フィッチ）
ブックランナー　JPモルガン・セキュリティーズ/BofAセキュリティーズ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ

昨年1月の永久NC10劣後債（10.4億ドル、5.875％、米国債+184.1bp、ブックランナー：JPM/BofA/GS/SMBC日興）以来およそ1年8ヵ月ぶりのドル債。6％台前半で会話を始め、12億ドルの発行額で5.875％に着地し、前回債と同じクーポンで32億ドル弱のオーダーを獲得した。