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外債

6日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の2本立てグローバルドルTLAC債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額22.5億ドル、アクティブブックランナー:MUFG/MS)が条件…

第一生命保険が、永久NC10劣後ドル債(144A/Regulation S)の発行に向けたネットロードショーを6日に実施する。最速7日の条件決定を予定している。想定格付けはA-(S&P)とA(フィッチ)。

4日、楽天グループのドル建て永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 5億5000万ドル 表面利率 8.125% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+375bp 格付け BBB-(R&am…

楽天グループが永久NC5劣後ドル債を準備中。発行額は5億ドルで、今週の条件決定に向けてロードショーを実施している。想定格付けはBBB-(R&I)/BBB(JCR)/B(S&P)。

16日、積水ハウスの2本立てユーロドル債(BBB+:S&P、総額10億ドル、ブックランナー:MS/JPM/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 5 5億ドル 30/…

16日、東京都の5年ユーロ建てサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ユーロ 表面利率 2.625% 発行価格 99.764 応募者利回り 2.678%(単利)/2.675%(…

15日、オリックスの7年ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 6億ユーロ 表面利率 3.447% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+110bp 償還日 2031年10月22日 …

8日、農林中央金庫のドル建て5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.094% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+123bp 償還日 202…

9月30日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)のユーロ建て7年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 5億ユーロ 表面利率 3.318% ローンチ・スプレッド mid sw…

25日、九州電力の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.447% ローンチ・スプレッド 米国債+95bp 償還日 2029年10月2日 格付け A3(ムーディー…