9日、デンソーの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.282％ ローンチ・スプレッド 米国債+68bp 償還日 203…
3日、住友生命保険の30NC10劣後グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 12億ドル 表面利率 5.875％ 発行価格 100 …
2日、オリックスの5年グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.450％ 発行価格 99.827 応募者利回り 4.492％（単利）/4.489％（複…
2日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.246％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+95bp 償還日 2035年9月9日 格付け…
2日、野村ホールディングスの10.75NC5.75劣後グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年9ヵ月(10.75NC5.75) 発行額 7億5000万ドル 表面利率 5.043％ …
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）がドル建ての6NC5固定利付・変動利付と11NC10のTLAC債（SEC登録）、永久NC10劣後債（同）を準備中。2日のニューヨーク時間のプライシングに向けて、固定債はそれぞ…
28日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 6億ユーロ 表面利率 2.500％ 発行価格 99.737 応募者利回り 2.572％（単…
27日、北海道電力のドル建て5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.587％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+83bp 償還日 2030…
26日、JR東日本の外貨建て2本立てグリーンボンド（GB、A1：ムーディーズ/A+：S&P、ブックランナー：バークレイズ/BNPP/みずほ/MS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利…
26日、富国生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 7億ドル 表面利率 5.750％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+147.1bp 償…
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