外債

15日、国際協力銀行（JBIC）のユーロ建て5年政府保証債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　25億ユーロ 表面利率　3.125％ 発行価格　99.891 応募者利回り　3.150％（…

14日、日本政策投資銀行の5年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　10億ドル 表面利率　4.125％ 発行価格　99.671 応募者利回…

10日、ソフトバンクの2本立てユーロ建て債（BBB：S&P/BBB+：フィッチ、総額12億ユーロ、ブックランナー：JPM/BNPP/シティ/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面…

9日、野村ホールディングスの5年豪ドルTLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　8億5000万豪ドル 表面利率　6.17％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　ASW+150bp 償還日　2…

8日、みずほ銀行の6本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A1：ムーディーズ/A：S&P、総額75億ドル、ブックランナー：みずほ/BofA/ING）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限…

25日、日本生命保険の2本立て債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額18.5億ドル、ブックランナー：JPM/シティ/BofA/HSBC/MS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率…

3日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、アクティブブックランナー：JPM/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国…

26日、三井住友信託銀行（SMTB）の5本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額30億ドル、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…