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三井不2本立て債:回復途上に1000億円、タイトで超過需要

23日、三井不動産の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額1000億円、主幹事:SMBC日興/野村/大和/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/岡三/東海東京/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
88 5 500 30/05/29 1.382 34
89 10 500 35/05/29 2.105 56

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

“トランプ関税”のショックから市場が立ち直りつつあるタイミングに登場し、高クレジットの優良ネームが歓迎され、各500億円の発行額に対して、5年債が約2.7倍、10年債が約1.8倍の需要を獲得した。前回は昨年9月だが、3年連続で5月に起債している。定例的にまとまった額を供給する発行体で、今回は総額1000億円だった。9日に発行額未定で起債をアナウンスし、12日のサウンディングで運営に入った。トランスペアレンシー方式を採り、両年限でアカウントXがあり、自己ブックはなかった。

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