ミズノの2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債が26日に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 100億円 | 0.00% | 103.0 | 100.5 | 4981円 | 22.99% | 13~23% | 野村/SMBCバンク |

調達資金の99億5000万円は、直営店の新規出店・改装や、Eコマースのプラットフォーム整備、業務効率化・省力化などのIT設備、販路拡大、生産体制強化などの設備投資に充当する。また、ローンチと同時に決議した80万株・30億円を上限とする自己株式の取得資金とする。
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