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ソフトバンク2本立て債：初の2年が盛り上がる

23日、ソフトバンクの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額816億円、主幹事：大和/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/SMBC日興/SBI/岡三/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債
28	2	600	27/05/28	1.186	44
29	5	216	30/05/29	1.742	70

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

ソフトバンク(2021年9月23日、東京・町田市)

発行体として初めての2年債における600億円を中心に、2本で総額816億円の起債となった。売買参考統計値よりタイトな水準に着地しており、2年債が国債+44bp、5年債が+70bpだった。ソフトンバンクのホールセール債は昨年5月以来。16日のサウンディングで運営に入り、20日昼頃に起債をアナウンスしてマーケティングに移行した。

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