中部電16年債：国債+28bpで60億円

7日、中部電力の16年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　570
年限　16年
発行額　60億円
表面利率　2.298％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+28bp
参照国債回号　176
参照国債償還日　2041年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2041年3月25日
格付け　AA-（R&I）/AA（JCR）/A3（ムーディーズ）
ブックランナー　野村

16年ゾーンでの起債は2020年6月の第559回債（当時A+：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ、90億円、0.850％、国債+25.5bp<CEYE算出>、主幹事：みずほ/大和/東海東京/野村）以来4年9ヵ月ぶり。国債+20bp台半ば～後半のガイダンスでのサウンディング、+28～29bpでのマーケティングを経て+28bpで60億円のディールに仕上がった。「コア投資家と発行体の目線を擦り合わせた」（野村）結果が+28bpとしている。野村の単独案件。