
6日、リコーの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 13
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.488%
ローンチ・スプレッド 国債+36bp
参照国債回号 358
参照国債償還日 2030年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年3月12日
格付け A+(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和
2018年12月以来6年3ヵ月ぶりの登場。市場環境に対する警戒感や業態への不安はあったものの、中央の目線に沿ってガイダンスやマーケティングレンジを修正したことで、200億円への増額を実現した。
よく読まれている記事
2025年11月21日 財務担当に聞く:神奈川県住宅公社、年限短期化のニーズに対応
2026年2月10日 酉島製作所<6363>:新日本造機を住友重機械<6302>から取得
2026年2月20日 日伝<9902>:専門卸×ソリューション、TOPIX継続へ
2026年1月19日 クレジット市場:住宅月次RMBS、+51bpなら5ヵ月連続
2022年10月27日 上場会見:リンカーズ<5131>の前田社長、浮上する暗黙知