SMAS5年サステナ債：JAML-2bp・三菱HCC+2bp

7日、住友三井オートサービス（SMAS）の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 13
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.290％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+33bp
参照国債回号 358
参照国債償還日 2030年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年2月15日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 野村/大和/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー
第三者評価機関 R&I

ノンバンクセクターへの投資ニーズを集め、同格か1ノッチ下相当のJA三井リース（JAML）債を2bp下回り、格上の三菱HCキャピタル債を2bp上回る水準に着地。100億円の発行額に対して約2.2倍の需要を獲得した。SMASの登場は昨年10月以来。