28日、オリックスの2本立て債(AA:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 基準 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 5.25 | 100 | 30/06/06 | 1.371 | 33 | 国債 | 野村/大和/日興/みずほ/三菱 |
224 | 10 | 100 | 35/03/06 | 1.869 | 50 | 国債 | 野村/日興/大和/みずほ/三菱 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

5年3ヵ月債は、先行した5年物と同等に着地し、10年債は売買参考統計値などを参考に国債+50bpで条件決定した。ノンバンクの10年物で100億円を起債したのは2023年8月の案件以来だった。オリックスのシニア債は昨年3月の5年債以来となる。25日に5年3ヵ月債が100億円程度、10年債が100億円で起債をアナウンスした。
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