大成建設5年債：新フレームワークで初のGB、表明は20件に増加

21日、大成建設の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　42
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　1.365％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+28bp
参照国債回号　358
参照国債償還日　2030年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年2月28日
格付け　A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　みずほ

発行体のGBは2021年12月の5年債（100億円、0.100％、国債+19.5bp<CEYE算出>、主幹事：野村/みずほ）以来3年2ヵ月ぶり。昨年5月に新たなフレームワークを策定しており、これに基づく初のESG債だった。同格の並走銘柄の動向を見ながらの運営となり、レンジ下限の国債+28bpで320億円ほどのオーダーを獲得した。投資表明は20件と、前回GBの12件を8件上回っている。