メタウォーター5年債：2回目もブルー、+30bp台に注目

21日、メタウォーターの5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　2
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　1.405％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+32bp
参照国債回号　358
参照国債償還日　2030年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年2月28日
格付け　A（R&I）
ブックランナー　みずほ
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/SMBC日興/野村

デビュー案件は2023年12月の5年ブルー債（A：R&I/A+：JCR、100億円、0.734％、国債+46bp、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/大和/SMBC日興）であり、1年2ヵ月ぶりの登場となった今回もこの商品。「シングルA格で国債+30bp台のスプレッドが付くことと、ブルー債の効果」（みずほ）で、レンジ下限の+32bpに着地するとともに、100億円の発行額に対して210億円ほどのオーダーを獲得した。