31日、サワイグループホールディングスの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.132%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+50bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年6月6日
格付け A-(R&I)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和
SDGs債種別 ソーシャルボンド
ストラクチャリング・エージェント SMBC日興証券
第三者評価機関 R&I
発行体にとって初めてのESG債で、ソーシャルのラベルで登場した。3月1日の前回債(5年、100億円、主幹事:大和/SMBC日興)の国債+50bpを起点に探り、同水準の+50bpで着地して100億円の約1.4倍の需要を集めた。4月22日に起債をアナウンスし、21日のサウンディングで運営に入った。
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