ジャックス債：信販会社の5年は国債+40bp、200億円に増額

31日、ジャックスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　41
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.032％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+40bp
参照国債回号　355
参照国債償還日　2029年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年6月6日
格付け　A+（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　みずほ/野村/SMBC日興

先行したその他金融セクターの社債をベースに居所を探り、国債+40bpに落ち着いた。+40bp以上の目線に応じたレンジ運営としたことで、200億円への増額を実現するとともに、300億円ほどの需要の取り込みに成功している。