31日、ジャックスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 41
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.032％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年6月6日
格付け A+（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/野村/SMBC日興
先行したその他金融セクターの社債をベースに居所を探り、国債+40bpに落ち着いた。+40bp以上の目線に応じたレンジ運営としたことで、200億円への増額を実現するとともに、300億円ほどの需要の取り込みに成功している。
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