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大阪ガス3本立て債:30年ユーティリティは約8ヵ月ぶり

24日、大阪ガスの3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額410億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
53 10 250 34/05/30 1.251 25.5 24
54 20 100 44/05/30 2.028 21 20
55 30 60 54/05/29 2.371 28 28

発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

大阪ガスのタンク(2023年11月21日、大阪市西区)

10年債はトランジション・リンク・ボンド(TLB)。トランジションボンドの発行実績はあるものの、このラベルでの起債は初めて。これにノンラベルの超長期2本を加えた3本立てで登場した。8日に起債をアナウンスし、9日のサウンディングで運営に入った。

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