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ホンダF2本立て債:トヨタFプラス2~5bpで総額700億円

24日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I/A3:ムーディーズ、総額700億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
86 3 300 27/6/18 0.663% +25bp
87 5 400 29/6/6 0.813% +24bp

※発行額:億円

ホンダ販売店(2024年4月26日、東京・北区)

4月の高格付け事業債の実績をベースに居所を探り、3年債が国債+25bp、5年債が+24bpに落ち着いた。発行額はそれぞれ300億円、400億円とし、1.2倍程度と1.7倍程度のオーダーを獲得している。

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